透视22份半导体成绩单 存储独占九成利润 涨价边际效应退潮
(资料图片)
尽管市场行情分化，但半导体产业链公司的业绩依旧牵动人心。据Wind数据，截至10月22日，A股22家半导体公司披露了三季度财报或预告，几乎全线预喜：预增16家、扭亏3家、确认同比增长2家，仅1家净利润下滑。
驱动利润爆发的核心变量仍然是AI，但一条更值得关注的线索正在浮现：总量高增之下，增长的质量和可持续性开始显著分层。存储链仍在享受AI算力驱动下的价格红利，但环比增速已明显放缓；设备与功率环节在成熟制程扩产和涨价传导中稳步兑现；涨价对中游的影响也开始显现。
今年半导体产业链的三季报，焦点正在从“有没有增长”转向“增长还能走多远”。
存储涨价幅度放缓
记者根据分析人士认为，主要是受高估值科技股获利了结、美国高利率对成长股估值的压制，以及AI资本开支和商业化预期阶段性波动等因素影响。而三季报成为判断后续行情的一个支点，从目前已披露的数据来看，行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，业绩仍处于兑现期，且供给端产能布局缓慢，高景气度或持续。“国内科技行业经过调整，估值有所回落，风险已有所释放。”东海证券指出。
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