【券商聚焦】华泰证券：国内电气化率持续提升 “十五五”碳达峰目标下这一进程或加速_当前关注
(资料图)
金吾财讯 | 华泰证券表示，近年来，国内电气化率持续提升，“十五五”碳达峰目标下这一进程或加速。该机构认为，当前市场对电气化线索或存在三大预期差：第一，4月以来AI产业链作为市场主线取得亮眼表现，但内外催化共振下电气化相关领域定价或仍不充分；第二，投资者或普遍低估国内电气化空间，一是关注“新增渗透率”而忽视了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区；第三，从去年的“反内卷”到今年的“算电协同”，政策驱动要素价格与产业空间重估，相关领域景气度和业绩亦有望持续改善。去年四季度以来，在反内卷、“算电协同”和中东局势催化下，新能源、有色等碳中和相关板块逐渐跑出超额收益。与2020~2021年的碳中和行情对比，本轮行情或存在一定相似性：1）两轮行情均为政策驱动下的要素价格重估；2）两轮行情均有业绩支撑。但历史也不会简单重复，相较于上一轮碳中和行情，当前电气化趋势下行情或更聚焦，市场所处的产业环境与估值水位也不同。综合考虑政策相关度、业绩弹性、估值性价比、自上而下行业风格，建议关注锂电/储能、矿山机械、叉车、商用车、船舶等细分环节投资机遇。
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