全球快消息！博世科(300422):中信建投证券关于公司2020年公开增发之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司

【资料图】

关于广西博世科环保科技股份有限公司

2020年公开增发之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”、“上市公司”）2020年公开增发股票的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2022年 12月 31日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构于 2021年 5月承接博世科 2020年公开增发股票项目后，根据有关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，按有关规定指定陈书璜、张星明两名保荐代表人负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，持续督导阶段的主要工作如下：

1、督导公司规范运行，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况； 2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度； 3、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；

4、督导公司合规使用与管理募集资金；

5、持续关注公司为他人提供担保等事项；

6、持续关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；

7、对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；

8、对公司董事、监事及高级管理人员进行培训；

9、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司发生的重大事项主要如下：

（一）部分募集资金因未决诉讼被法院冻结的情况

截至 2022年 12月 31日，公司子公司湖南博世科环保科技有限公司在中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行开设的账号为 623678762124的账户的部分募集资金因未决诉讼被法院冻结，冻结募集资金金额为 2,560.00万元。

保荐机构提请上市公司积极采取措施，跟进相关诉讼进展，尽快解除上述募集资金冻结事宜并及时履行信息披露义务，保障募集资金安全。

（二）公司及相关人员因 2021年业绩预告大幅修正事项被出具警示函或被给予通报批评处分

2022年 5月，中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）出具《关于对广西博世科环保科技股份有限公司、张雪球、宋海农、马宏波、李成琪采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕6号），由于公司 2021年业绩预告数据与年度报告披露数据存在重大差异，存在信息披露不准确情形，广西证监局决定对博世科、董事长张雪球、总经理宋海农、财务总监马宏波、董事会秘书李成琪采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2022年 8月，深圳证券交易所出具《关于深圳证券交易所对广西博世科环保科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，由于公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比存在较大差异且未及时修正，对公司给予通报批评的处分，同时对公司董事长张雪球、总经理宋海农、财务总监马宏波给予通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案。

保荐机构提请上市公司及全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规、部门证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

（三）2021年度和 2022年度公司业绩亏损的情况

2022年 4月 29日，公司披露了《2021年年度报告》，公司 2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 51,476.83万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损 56,677.46万元。

2023年 4月 21日，公司披露了《2022年年度报告》，公司 2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 44,872.37万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损 50,694.35万元。

保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务；上市公司连续两年亏损，提醒投资者关注公司可能存在经营业绩继续下滑或持续亏损的风险。

（四）公司控制权拟发生变更的情况

2022年 12月 27日和 2022年 12月 29日，公司分别披露了《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》。2022年 12月27日，上市公司的控股股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签署了《广州环保投资集团有限公司 王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍与宁国市国有资本控股集团有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司之股份转让协议》《关于终止<广州环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍关于转让所持广西博世科环保科技股份有限公司股份之股份转让协议>相关条款的协议》；同日，广州环投集团与宁国国控签署了《宁国市国有资本控股集团有限公司与广州环保投资集团有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司之表决权委托协议》。2023年 2月 10日，广州环投集团与宁国国控及王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签署了《关于<广州环保投资集团有限公司 王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍与宁国市国有资本控股集团有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》。2023年 4月 25日，广州环投集团与宁国国控及王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签署了《关于<广州环保投资集团有限公司 王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍与宁国市国有资本控股集团有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司之股份转让协议>之补充协议二》。

如上述交易最终实施完成，公司的控股股东将由广州环投集团变更为宁国国控，公司的实际控制人将由广州市人民政府变更为宁国市国有资产监督管理委员会。

保荐机构将持续关注上述交易事项，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。

（五）公司与控股股东存在同业竞争情况

公司控股股东广州环投集团与上市公司所经营业务在危废处理业务、清扫保洁业务、土壤修复业务等方面有所重叠，以及组成联合体参与南宁武鸣区 PPP项目投标并设立项目公司，在一定程度上构成潜在同业竞争。

为规范和解决上述同业竞争问题，广州环投集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》和《关于避免同业竞争的补充承诺函》，并于 2021年 12月 31日与上市公司签订《委托管理合同》，将其部分清扫保洁项目的管理事宜委托公司，由公司对所委托项目的生产经营活动提供管理指导、咨询服务。

广州环投集团全资孙公司广州环投北部绿色环保科技有限公司完成 80%股权转让，解决了危废处理项目的同业竞争问题。

2022年 12月 22日，上市公司收到广州环投集团发来的《告知函》。为推动解决同业竞争承诺的履行，有效解决同业竞争问题，广州环投集团拟采取“其他方式”解决《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》涉及的穗土公司同业竞争问题，即“我司作为博世科控股股东期间，自本告知函签署日起，穗土公司停止承接新的土壤修复相关订单，在完成截至本告知函日的在手订单后，停止从事土壤修复相关业务”。

保荐机构将持续督导上市公司控股股东履行其关于同业竞争的相关承诺。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

相关规定及时、准确地通报相关信息并提供相关文件，按照要求进行信息披露；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；对于重要事项，公司能够及时通知保荐机构、保荐代表人并与之沟通，同时应保荐机构要求安排相关人员进行交流，且能够应保荐机构要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价 2020年 8月，公司公开增发股票于深圳证券交易所挂牌上市，由国金证券承担任保荐机构兼主承销商，中信建投证券担任联席主承销商。

2021年 5月，中信建投证券承接国金证券对博世科 2020年公开增发股票项目尚未完成的持续督导工作，在保荐机构履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。

八、尚未完结的保荐事项

截至 2022年 12月 31日，公司公开增发股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

经核查，博世科不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所相关规则规定应向中国证监会和深圳证券交易所报告的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司 2020年公开增发之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：______________ ______________

陈书璜 张星明

保荐机构董事长或授权代表签名：______________

沈 杰

中信建投证券股份有限公司

2023年5月8日