新规实施可转债炒作降温 可转债市场将回归理性

来源:深圳商报时间:2022-08-05 08:08:09

本周,可转债新规正式实施。从市场表现来看,可转债市场整体平稳运行,新上市的转债首日涨幅有所回落,而换手率明显下降。业内认为,新规将打击可转债过度投机炒作,从中长期来看,可转债市场将回归理性。 可转债新规明确可转债涨跌幅限制。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制,并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制,次日起实行20%的涨跌幅限制。而此前可转债市场并无涨跌幅限制。

在新规实施后,截至4日,本周共有银微转债、洁特转债、科利转债3只可转债上市交易。数据显示,3只可转债开盘均以30%的涨幅触发临停。最终,银微转债、洁特转债、科利转债上市首日涨幅分别为28.07%、25.14%、33.52%,平均涨幅为28.91%;首日换手率分别为17.73%、9.69%和12.31%,平均换手率为13.24%。

值得一提的是,3日上市的科利转债当日龙虎榜显示,该券全日成交2.5亿元,4家机构席位合计买入近8000万元。

随着可转债市场不断扩大,此前可转债有明显的过度投机炒作现象。今年以来,在游资的疯狂炒作下,部分可转债上市首日涨幅较大,如永吉转债首日暴涨276.16%,聚合转债大涨133.52%。

根据同花顺统计,年内至今共有77只可转债上市,除了上述3只,其余74只可转债首日收盘平均涨幅为31.57%。由此不难看出,新规实施后可转债首日涨幅有所收窄。

除了新券外,其他可转债的炒作也有所降温。本周至今,除了新上市可转债外,没有可转债因盘中大涨触发临停。此外,最近4天,除了永东转2收出20%的涨停外,没有其他可转债涨停。

对于可转债后市,光大证券固收首席分析师张旭表示,近期转债市场整体呈现出板块轮动行情,并且板块轮动速度较快,意味着本轮反弹行情已至尾端,市场继续大涨的概率较小,市场主线板块的“赚钱效应”也在减弱。但考虑到当前流动性宽裕且经济仍处于弱复苏状况,高增长板块仍具备稀缺性,未来仍以高增长行业中二三线股票对应转债的结构性机会为主。

关键词: 新规实施可转债炒作 可转债新规 涨跌幅限制 可转债上市交易

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