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天天快讯:中国恒大改口欲在年内公布具体重组方案

来源：证券日报时间：2022-07-30 09:52:43

本报记者许洁

(资料图片仅供参考)

7月29日晚间，中国恒大发布了近期业务发展和境外债务重组工作进展及基本原则的公告。此前，中国恒大曾公告称将在7月底前公布重组方案，但目前来看，重组方案并没有如期出炉，而是变成“希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展”。

在业务发展方面，公告显示，2022年上半年，中国恒大实现合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。公告还披露了中国恒大新能源汽车集团有限公司自主研发的新能源汽车恒驰5的预定情况，恒驰5汽车于2022年7月6日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过3.7万台。

恒大强调，其一直与多位持有公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通，促进制定境外债务重组方案。

恒大称，正在与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的信息将作为制定境外债务重组方案的重要依据。预计尽职调查工作将在近期基本完成，届时恒大将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议，并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。

中原地产首席分析师张大伟认为，“恒大年内公布具体重组方案的可能性不大，房地产市场未见明显复苏，现阶段更多要看保交楼政策怎样落地。而以目前房企的销售情况看，债务危机还是很难处理。”

知名地产分析师严跃进也对《证券日报》记者表示，“可以看到，恒大一直在抓房屋的销售，现在还在抓汽车的销售，因为销售情况对‘回血’来说很重要。”

恒大此次还公布了境外债务重组工作进展以及方案原则，称一直与财务及法律顾问评估集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。恒大表示，筹划中的境外债务重组方案将基于尊重国际重组、公平对待所有债权人的现有权利和债权，以及安排保障措施三项原则。

恒大强调，为确保公平性，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律结构，即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析、公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及恒大股东的任何支持。

而拟议重组的境外债务范围，则包括美元优先票据、景程有限公司及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供维好及股权收购承诺的美元优先票据；恒大及恒大境外子公司的境外其他债务（含恒大所承担的担保及回购义务等或有债务，例如房车宝相关的股权回购义务等）。

恒大称，公司希望境外债务重组方案能涵盖尽可能多的债权人要求。在适用的情况下，预计重组方案可能包括一个公平合理的程序来确定债权人的债权金额。境外债务重组方案拟通过一项或多项协议安排实施，但须经相关债权人、法院及其他所需的批准（如有）。

“这次恒大公布了几项原则以及债务范围，可以较好稳定债权人的预期，有助于缓解债权人焦虑，从而加速债务重组的推进。”严跃进表示。

关键词：尽职调查有限公司