存储价格触底反弹，长江存储或将跟进上涨闪存合约价格
供应链有消息称,近期存储器市场价格触底回升,三星电子Nand Wafer合约价已上调9%-11%,减产效益下,三星带头调涨NAND Flash价格策略奏效。目前几乎所有的存储芯片供应商都有意跟进,海力士和长江存储将很快加入涨价行列,涨幅可能均达10%-20%。
供应链表示,这几个月来包括手机品牌厂、存储模组厂的采购都轮流去韩国谈NAND Flash价格,韩国大厂先发制人表示,减产后供需缺口达20%~30%,如果没有在7月前签约,现在才来追加货源只能接受涨价。
各大存储芯片原厂上半年财报都亏怕了,进入下半年赛局要开始拿回发球权。不过,关键还是手机、消费性电子、PC等市场的终端需求能够如预期逐渐爬升,不能再有什么大型负面消息冲击,才能让整个存储芯片市场顺利重回健康循环,2023年的糟糕就让它过去,2024年重新开始新一轮赛跑。
另据摩根士丹利最新产业报告透露,因中国市场模组与智能手机客户需求增强,NAND价格已触底,部分客户已接受30%-35%价格上涨。
市场研究机构TrendForce日前报告也指出,近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到晶圆合约价成功拉涨消息带动,部分品项出现较积极询价需求。
方正证券指出,供给端加速收缩、限制低价供应,进一步巩固NAND Flash晶圆价格上涨趋势。分析师预计,随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、PC需求复苏以及iPhone15即将发布,原厂出货压力将逐步缓解,NAND Flash调整周期尾声将至。
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